Der allererste quartalsweise Grafikkarten Retail-Verkaufsreport hatte schon einige interessante Einblicke in den Grafikkarten-Retailmarkt in deutschen Landen gegeben, nun erfolgt die zweite Ausgabe für die im April, Mai und Juni getätigten Grafikkarten-Verkäufe beim deutschen Einzelhändler Mindfactory. Jenes zweite Jahresquartal stand dabei unter zwei größeren Vorzeichen: Zum einen brachte der Corona-bedingten Lockdown einen erheblichen Marktaufschwung mit sich, insbesondere im ersten (vollständigen) Lockdown-Monat April zu beobachten. Und zweitens traf die seltene Situation eines Quartals ganz ohne Grafikkarten-Launches ein, in welchem sich also die Stärken und Schwächen des jeweiligen Angebots von AMD & nVidia in einem aus statistischer Sicht perfekten Datensample zeigen konnten.

Jener Punkt ist insbesondere für die Grafik zur Verkaufsstärke der einzelnen Grafikkarten-Modelle relevant, wo sich im ersten Quartal gerade einmal gelaunchte Grafikkarten logischerweise noch nicht ganz so optimal präsentieren konnten. Dies triff augenscheinlich auf Radeon RX 5500 XT und Radeon RX 5600 XT zu, welche sich nunmehr im zweiten Quartal eine sichtbar bessere Marktposition erarbeitet haben. Daneben gab es nur vergleichsweise kleinere Verschiebungen, grob bestätigt sich hiermit das zum ersten Quartal aufgestellte Bild des (deutschen) Retail-Grafikkartenmarkts: AMD ist stark insbesondere im Mainstream- und Midrange-Segment, mit allerdings einer größeren Angebotslücke bei um die 250 Euro herum, während das HighEnd- und Enthusiasten-Segment derzeit überhaupt nicht von AMD beackert werden.

Mindfactory Grafikkarten-Verkäufe Q2/2020 (nach Modellen)

nVidia bietet dagegen Lösungen für jeden Preisbereich auf, steht in einigen dann sogar ganz allein da – und generiert auffallend oft genau in dieser Situation die größten Verkäufe. Von den großen Verkaufsschlagern bei nVidia steht allein die GeForce RTX 2060 (samt der gleich schnellen wie teuren GeForce RTX 2070) einem würdigen AMD-Angebot des gleichen Preisbereichs gegenüber. Bis auf dieses eine direkte Duell gehen sich AMD- und nVidia-Grafikkarten entweder weitgehend aus dem Weg oder gewinnt der einen oder andere Anbieter den entstehenden Zweikampf vergleichsweise deutlich. nVidias größerer insgesamter Markterfolg basiert damit zum überwiegenden Teil schlicht aus der Tatsache eines viel breiteren Angebotsportfolios – während AMD genau in diesem fehlenden kompletten Angebot seine größte Schwäche hat (worin gleichzeitig natürlich auch eine Zukunftschance liegt).

Sowohl mit der vorstehenden Verkaufsstärken-Grafik als auch der nachfolgenden Detail-Aufstellung fällt auf, wie stark AMD immer noch Polaris-basierte Grafikkarten absetzt – obwohl Vega-basierte Grafikkarten inzwischen nur noch als vereinzelte Restposten-Angebote zu bekommen sind. Dahinter steckt allerdings natürlich auch eine gewisse Strategie: AMD ersetzt üblicherweise nie ein bestehendes Grafikkarten-Portfolio gleich komplett, sondern hat seit der Radeon-R200-Generation eigentlich immer mit alten Modellen als Portfolio-Auffüllung hantiert. nVidias Strategie liegt hingegen üblicherweise im kompletten Ersatz des jeweiligen Grafikkarten-Portfolios, womit von den früheren Pascal-Modellen derzeit allein die GeForce GTX 1050 Ti noch beachtbare Verkäufe generieren kann.

Bei der Aufsplittung der Grafikkarten-Absätze nach Marktsegmenten wird jene ungleiche Verteilung der Verkäufe zwischen AMD und nVidia nochmals deutlicher: nVidia kann sich derzeit gleich 98% der Umsätze des HighEnd-Segments und 100% der Umsätze des Enthusiasten-Segments (mangels ernsthaften AMD-Angebots fast ohne Gegenwehr) krallen, während in den beiden Marktsegmenten darunter ein heftiges Hauen & Stechen um die Marktanteile anstattfindet. Dabei liegt AMD im Mainstream- wie im Midrange-Segment bei den Stückzahlen sogar vorn, bei den Umsätze dann wenigstens noch im Midrange-Segment. Beide Marktsegmente zeigen ergo auf einen grob ausgeglichenen Markt hin, sofern von beiden Grafikchip-Entwicklern überhaupt entsprechende Angebote vorliegen. Das LowCost-Segment spielt hingegen bei diesen Einzelhändler-Verkaufszahlen augenscheinlich keine Rolle, die wirklichen Absätze an LowCost-Grafikkarten dürften eher über andere Vertriebskanäle laufen.

Im Retail-Markt, welcher für Grafikkarten ab einem gewissen Preisniveau wahrscheinlich der Hauptabsatzweg sein dürfte, dominieren hingegen bei den Stückzahlen Midrange-, Mainstream- und HighEnd-Segment (in dieser Reihenfolge), während bei den Umsätzen HighEnd- und Midrange-Segment gleichauf an der Spitze liegen, mit großem Abstand dann das Mainstream-Segment und nochmals großem Abstand das Enthusiasten-Segment folgen. Im insgesamten Grafikkarten-Markt (inklusive der Absätze an Komplett-PCs sowie direkt bei Distributoren bezogenen Großbestellungen) dürften LowCost- und Mainstream-Segment hingegen nochmals deutlich besser herauskommen und vermutlich auch das Midrange-Segment beachtbar hinzugewinnen, welches demzufolge im insgesamten Grafikkarten-Markt jenes Marktsegment mit dem größten Umsatz darstellen sollte.

Im Vergleich der Grafikkarten-Verkäufe über die letzten Monate hinweg (für den Zeitraum vor dem Januar 2020 liegen leider keine Vergleichsdaten der Mindfactory vor) zeigt sich nochmals der enorm starke Verkaufsaufschwung im April 2020, resultierend ganz augenscheinlich aus dem Corona-Lockdown. Selbiger Effekt schwächte sich nachfolgend jedoch wieder ab – geringfügig im Mai 2020, dann aber deutlich wahrnehmbar im Juni 2020. Dennoch sind die Juni-Zahlen immer noch ganz passabel, denn selbige kommen weiterhin grob auf der Höhe der Januar-Zahlen liegend heraus – was für Grafikkarten-Verkäufe in einem klaren Sommermonat (und ohne neue Verkaufsimpulse durch Neuvorstellungen) keineswegs eine schlechte Ausbeute darstellt.

Mindfactory Grafikkarten-Verkäufe Januar-Juni 2020

Dabei konnte AMD im Lockdown-initiierten Verkaufsaufschwung der Monate April/Mai 2020 bei den Stückzahlen stärker als nVidia zulegen, speziell im Mai 2020 reichte es dann sogar für einen Spitzenwert von 44,7% beim Stückzahlen-Marktanteil. Bei den erzielten Umsätzen war selbiger Umstand dagegen gar nicht zu sehen, konnte nVidia den (hohen) Abstand gegenüber AMD auch während des genannten Verkaufsaufschwung halten. Nach dem Abflauen des Verkaufsaufschwungs steht nVidia im Juni 2020 nun aber sogar wieder etwas besser als AMD da: Während nVidia zwischen Juni und Januar fast auf dieselbe Verkaufszahl kam, damit jedoch beachtbar mehr Umsatz generierte, musste AMD bei Stückzahlen wie Umsatz jeweils sichtbare Einbußen hinnehmen.

Mindfactory Grafikkarten-Umsätze Januar-Juni 2020

In der Quartalsabrechnung verwischen die Unterschiede zwischen den einzelnen Verkaufsmonaten wieder etwas, womit AMD und nVidia letztendlich sogar auf nahezu unveränderten Marktanteilen zwischen erstem und zweitem Jahresquartal herauskommen. Die wichtigste Veränderung zwischen den Quartalen liegt allerdings im stark angestiegenen Absatz (+33%) sowie Umsatz (+39%), die Differenz dazwischen resultiert aus um +4,7% leicht gestiegenen durchschnittlichen Verkaufspreisen. Dabei sind die Preise der einzelnen Grafikkarten nur partiell und nicht in dieser Höhe angestiegen – aber die Absatzsteigerung fand primär bei den höherpreisigen Grafikkarten statt, was dementsprechend den Durchschnittspreis nach oben gezogen hat. Hiervon konnte nVidia leicht besser partizipieren, womit auch (bei nahezu identischer relativer Steigerung der Absatzmengen) nVidias Umsatz-Steigerung zwischen den Quartalen mit +41% deutlich besser ausfiel als jene von AMD mit +30%.

Die minimale Bewegung bei der insgesamtem Marktverteilung (nach Stückzahlen-Absätzen) zwischen AMD und nVidia kann man im übrigen auch dahingehend deuten, dass die Mindfactory-Verkaufszahlen augenscheinlich groß genug sind, um ein belastbares Marktabbild zu liefern. Daneben wird seitens der Marktforscher von Jon Peddie Research für den weltweiten Absatz an Desktop-Grafikkarten ein relativ gesehen durchaus ähnliches Bild gezeigt: Zuletzt nahezu unverändert zwischen Q4/2019 und Q1/2020. Bei beiden Quellen bewegt sich derzeit wenig bei den Marktanteilen zwischen AMD und nVidia – was wiederum eine Auswirkung des Umstandes darstellen dürfte, dass der letzte Grafikkarten-Launch auf den Januar zurückdatiert und der Grafikkarten-Markt zuletzt somit keinerlei Impulse für irgendwelche (beachtbaren) Veränderungen der Marktanteile erhalten hat. Die unterschiedlichen absoluten Marktanteils-Zahlen bei Mindfactory und Jon Peddie Research gehen hingegen auf die Differenz zwischen Retail-Markt und Gesamtmarkt sowie nationalen Vorlieben zurück – AMD verkauft sich in Deutschland tendentiell immer etwas besser als weltweit.

Erklärung zum Zustandekommen dieser Zahlen: Für diesen Verkaufsreport wurde schlicht am letzten Tag jeden Monats (um zu einem Monatsanfang eintretende Listungs-Änderungen vorzubeugen) die kompletten öffentlich sichtbaren Verkaufszahlen (samt Preislagen) aller bei der Mindfactory gelisteten Consumer-Grafikkarten in eine Excel-Datenbank gesichert. Professionelle Grafikkarten wurden hierbei nicht notiert, was auf die entsprechenden Angebote von AMD, Matrox und nVidia zutrifft – jene sollen kein Thema dieses Verkaufsreports sein, werden üblicherweise bei AMD & nVidia in den Quartalszahlen auch anderen Unternehmens-Sparten zugerechnet. Die Mindfactory-Listungen sind leider nicht gänzlich perfekt, manchmal verschwinden einzelne Grafikkarten-Modelle und tauchen nachher unvermittelt wieder auf – möglicherweise basierend auf Nachliefer-Problemen. Mit der Zeit lassen sich diese fehlenden Grafikkarten natürlich allesamt jener Excel-Datei zutragen, zudem passiert dieser Fehler sowieso zumeist nur bei schlecht lieferbaren Modellen, deren Verkaufszahlen üblicherweise nicht wirklich hoch sind. Die geschätzte Fehlermarge bei einzelnen Grafikkarten dürfte somit kaum über 3% hinausgehen, auf alle Verkäufe bezogen sicherlich unterhalb von 1% liegen.

Eine andere Problematik liegt in der Preiserfassung, welche natürlich nicht für jeden einzelnen Verkauf stattfinden kann, sondern nur sehr grob über den Preis vom Monatsende sowie vom vorhergehenden Monatsende passiert. Aus diesen beiden singulären Preispunkten wird dann einfach der Durchschnitt gebildet – weil natürlich bei sinkenden Preisen niemand im Nachhinein genau sagen kann, wann die jeweilige Preissenkung eingesetzt hat. Diese Regel hat zudem noch eine kleine Ausnahme: Bei mehr als 10% Preisdifferenz gilt die Annahme, dass der höhere Preis unverkäuflich hoch war und das alle Verkäufe mehrheitlich zum kleineren Preis stattgefunden haben. In diesem Fall wird als Preisdurchschnitt der kleinere Preis +5% angesetzt. Wirklich genau sind beide Berechnungsmethoden natürlich überhaupt nicht – allerdings ist die Datenmenge mit ca. 500 ausgewerteten Grafikkarten-Modellen und einer fünfstelligen Anzahl an monatlichen Grafikkarten-Verkäufen auch ziemlich groß, so dass sich dieser Fehler einfach darüber minimieren dürfte. Wie bei den reinen Verkaufszahlen gilt auch bei den Umsätzen die Faustregel einer geschätzten Fehlermarge von bis zu 3% bei einer einzelnen Grafikkarte, auf alle Verkäufe bezogen dann sicherlich unterhalb von 1%.

Bezüglich der Aufteilung der Grafikkarten zu einzelnen Marktsegmenten (Enthusiast, HighEnd, Midrange, Mainstream & LowCost) fand eine gewisse Neuordnung statt. Denn nach dem Anziehen der Grafikkarten-Preise in den letzten Jahren gelten die alten Preismarkierungen nicht mehr, hat sich alles einigermaßen nach oben verschoben – was früher "Midrange" war, ist nun nur noch "Mainstream", usw. Die neuen Preiseinteilungen lauten dabei ab 900 Euro für Enthusiasten-Grafikkarten, zwischen 500-900 Euro für HighEnd-Grafikkarten, zwischen 250-500 Euro für Midrange-Grafikkarten, zwischen 100-250 Euro für Mainstream-Grafikkarten und bis 100 Euro für LowCost-Grafikkarten. Letztere Kategorie soll zudem nur noch für diejenigen Modelle offen sein, welche nicht für einen Gaming-Einsatz gedacht sind, sondern eher nur als Ersatz einer integrierten GPU zur Desktop- und Video-Darstellung dienen. Die Einordnung einer Grafikkarte in ein Marktsegment erfolgte dann anhand der jeweils erzielten Durchschnitts-Preise, in grenzwertigen Fällen können aber auch Listenpreis sowie die Performance-Einordnung den Ausschlag geben. Über die genauen Grenzen dieser Neuaufteilung der Marktsegmente kann man natürlich streiten – wer hierzu andere Vorstellungen hat, kann mittels der nachfolgend zur Verfügung gestellten Rohdaten (unter entsprechendem Quellenverweis) auch eigene Statistiken auflegen.

Zudem soll darauf hingewiesen werden, das diese Zahlen des deutschen Einzelhändlers Mindfactory natürlich auch nur einen Ausschnitt aus dem Retail-Geschäft aufzeigen können – und jener Ausschnitt bestenfalls die groben Tendenzen korrekt abbilden dürfte. Denn trotz der Unternehmensgröße der Mindfactory ist der Retail-Markt natürlich viel größer und wird jeder Einzelhändler zudem andere Nuancen aufweisen. Beispielsweise listet die Mindfactory derzeit keinerlei Asus-Grafikkarten – womit ein bedeutendes Stück des Grafikkarten-Markts fehlt und sich zudem auch jegliche Hersteller-Vergleiche basierend auf diesen Zahlen verbieten. In vielen Punkten dürfte sich das Fehlen von Asus (und eventuell anderer Grafikkarten-Hersteller) über die schiere Masse des vorhandenen Angebots ausgleichen, denn Mindfactory listet für die beliebtesten Grafikkarten oftmals gleich 25-30 Modelle. Aber gerade wenn Asus irgendwo etwas besonderes bei nur einer einzelnen Grafikkarte aufbietet (und damit große Verkaufserfolge feiert), dann kann dieser Verkaufsreport dies natürlich nicht abbilden. Neben der Unsicherheit bei der reinen Zahlenerfassung ist dieser Verkaufsreport also immer nur als (unperfekte) Teil-Abbildung des gesamten Retail-Marktes anzusehen.